Phần mềm CRM quản lý khách hàng, bán hàng & doanh thu cho doanh nghiệp
Quản lý khách hàng tập trung
Tự động hóa bán hàng
Theo dõi & báo cáo
Theo dõi tăng trưởng doanh thu
Khách hàng 360°
Quản lý hồ sơ, liên hệ, nhóm khách hàng, thẻ VIP, nhân viên phụ trách, lịch sử giao dịch, chăm sóc, hóa đơn, thanh toán và công nợ trên một hồ sơ thống nhất.
Báo giá → Hợp đồng → Hóa đơn
Tạo, quản lý, gửi báo giá; theo dõi hợp đồng, hóa đơn, trạng thái thanh toán và công nợ theo từng khách hàng.
CSKH, Ticket & nhắc lịch
Thiết lập quy trình chăm sóc theo nhóm khách hàng, giao việc, đặt lịch chăm sóc lại và tự động nhắc đúng hạn.
Workflow & công việc
Thiết lập luồng xử lý, giao người phụ trách, nhắc việc và chuyển tiếp dữ liệu từ CRM sang các bộ phận thực thi.
Thanh toán & công nợ
Đối chiếu hóa đơn đã thanh toán, chưa thanh toán, quá hạn; kiểm tra công nợ và tự động nhắc hóa đơn đến hạn hoặc quá hạn.
Báo cáo & thông báo thời gian thực
Theo dõi pipeline, chuyển đổi, doanh thu, công nợ, CSKH và nhận thông báo khi phát sinh dữ liệu, công việc, nhắc lịch hoặc thanh toán.
Phần mềm CRM là gì và doanh nghiệp dùng để làm gì?
Phần mềm CRM (Customer Relationship Management) là hệ thống giúp doanh nghiệp tập trung dữ liệu khách hàng, theo dõi lịch sử tương tác, quản lý Lead và cơ hội bán hàng, chăm sóc sau bán và đo lường hiệu quả kinh doanh.
Với GoClick CRM, dữ liệu khách hàng có thể được kết nối với bán hàng, báo giá, hợp đồng, dự án, hóa đơn, công việc và các phân hệ ERP liên quan, giúp doanh nghiệp theo dõi hành trình từ Lead → Cơ hội → Báo giá → Hợp đồng → Chăm sóc trên một nguồn dữ liệu tập trung.
Tìm hiểu thêm
CRM là gì? Giải pháp CRM B2B & B2CDữ liệu liên thông
CRM B2B kết nối Sales, Project và HRM theo quy trình doanh nghiệp
GoClick CRM kết nối dữ liệu từ Sales đến Project và HRM để doanh nghiệp chuyển giao đúng thông tin, rõ người phụ trách và theo dõi kết quả sau bán. Luồng dữ liệu có thể mở rộng sang các phân hệ ERP theo nhu cầu thực tế.
Deal thắng → Project
Khi deal hoặc proposal được chốt, dữ liệu khách hàng, yêu cầu dịch vụ và phạm vi công việc có thể chuyển thành dự án hoặc nhiệm vụ cho đội thực thi.
Workflow → CRM
Tiến độ, vấn đề phát sinh và thay đổi trong dự án được cập nhật về CRM để đội Sales chủ động trao đổi với khách hàng.
HRM → CRM
Dữ liệu nhân viên, phòng ban, vai trò và quyền hạn từ HRM hỗ trợ gán lead owner, sale owner và phân quyền quản lý khách hàng.
CRM → HRM
Doanh số, hóa đơn, thanh toán và kết quả bán hàng được liên kết với nhân sự để phục vụ KPI, hoa hồng và đánh giá hiệu suất.
Quản lý khách hàng và tăng trưởng doanh thu với CRM GoClick ERP
GoClick ERP giúp doanh nghiệp quản lý leads, khách hàng, cơ hội bán hàng, lịch sử tương tác, công việc, hợp đồng, hóa đơn và doanh thu trên một nền tảng CRM tập trung. Dữ liệu được liên thông với Workflow và HRM để hỗ trợ chuyển giao dự án, phân quyền phụ trách, KPI và hoa hồng bán hàng.
Quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu
Leads, khách hàng, báo giá, hợp đồng, hóa đơn, ticket và giao dịch được liên kết trong một hệ thống duy nhất.
Tối ưu quy trình & tăng hiệu suất
Tự động hóa chăm sóc khách hàng, theo dõi tiến độ dự án, cập nhật vấn đề phát sinh và kiểm soát doanh thu theo thời gian thực.
Quản lý leads, khách hàng & cơ hội bán hàng
Tập trung dữ liệu khách hàng tiềm năng, lịch sử tương tác, báo giá, đề xuất và trạng thái cơ hội bán hàng trên một hệ thống CRM duy nhất.
Quản lý leads, khách hàng và liên hệ tập trung
Theo dõi pipeline, deal, báo giá và proposal
Lưu lịch sử chăm sóc, ghi chú và nhu cầu khách hàng
Liên thông Workflow để triển khai dự án
Khi deal hoặc proposal được chốt, dữ liệu khách hàng, phạm vi công việc và yêu cầu dịch vụ có thể được chuyển thành dự án hoặc nhiệm vụ cho đội thực thi.
Chuyển dữ liệu từ deal, báo giá, hợp đồng sang project
Chia sẻ lịch sử tương tác và ghi chú khách hàng cho đội dự án
Cập nhật tiến độ, vấn đề và trạng thái dự án về CRM
Kết nối HRM để quản lý owner, KPI & hoa hồng
Dữ liệu nhân viên, phòng ban, vai trò và doanh số được liên thông giữa CRM và HRM, giúp doanh nghiệp phân quyền khách hàng, theo dõi KPI và tính hoa hồng minh bạch.
Gán lead owner, sale owner theo phòng ban, vị trí và vai trò
Đối chiếu doanh số, hóa đơn, thanh toán với KPI nhân sự
Hỗ trợ tính hoa hồng và đánh giá hiệu quả kinh doanh
KHÁCH HÀNG 360°
Quản lý khách hàng tập trung, phân nhóm và phân công phụ trách
Mỗi khách hàng có một hồ sơ tập trung để doanh nghiệp theo dõi thông tin, người liên hệ, nguồn khách, nhóm khách hàng, nhân viên phụ trách, lịch sử giao dịch, chăm sóc, báo giá, hợp đồng, hóa đơn, thanh toán và công nợ.
Hồ sơ khách hàng 360°
Lưu hồ sơ doanh nghiệp/cá nhân, nhiều người liên hệ, địa chỉ, ngành nghề, nguồn khách, nhu cầu, ghi chú và toàn bộ lịch sử giao dịch.
Phân loại theo nhóm khách hàng
Thiết lập các nhóm khách hàng theo nhu cầu quản trị như khách mới, khách đang mua, khách tiềm năng, khách doanh nghiệp, đại lý hoặc nhóm riêng của doanh nghiệp.
Thẻ VIP có thể thiết lập
Xếp loại thành viên/khách hàng bằng thẻ VIP hoặc nhãn tùy chỉnh để áp dụng chính sách chăm sóc, ưu đãi và quy trình phù hợp từng nhóm.
Chỉ định nhân viên phụ trách
Chỉ định sale hoặc nhân viên CSKH quản lý từng khách hàng, theo dõi owner và lịch sử xử lý để tránh bỏ sót trách nhiệm.
Lịch sử tương tác xuyên suốt
Tập trung cuộc gọi, trao đổi, lịch hẹn, công việc, báo giá, hợp đồng, ticket, hóa đơn và thanh toán trong hành trình khách hàng.
Nhắc chăm sóc lại đúng hạn
Đặt lịch chăm sóc lại và để hệ thống nhắc nhân viên khi đến thời điểm cần gọi, gặp, gửi thông tin hoặc thực hiện công việc tiếp theo.
LEAD MANAGEMENT
Thu gom và quản lý khách hàng tiềm năng từ nhiều nguồn
CRM GoClick ERP giúp doanh nghiệp đưa lead về một nơi, phân loại, giao nhân viên phụ trách và chuyển đổi thành khách hàng hoặc cơ hội bán hàng khi đủ điều kiện.
Tạo và quản lý lead theo nguồn, trạng thái, nhóm và mức độ tiềm năng.
Phân công lead cho nhân viên hoặc đội Sales/CSKH.
Theo dõi quá trình Lead → Khách hàng → Cơ hội → Báo giá → Hợp đồng.
Kết nối lead từ Zalo OA và Facebook Page để giảm bỏ sót khách hàng tiềm năng.
Các nguồn lead cần quản lý
Tiếp nhận khách tiềm năng từ Page.
Kết nối, chat và thu lead từ OA.
Nhận dữ liệu từ form và cổng khách hàng.
Nhập/import và quản lý lead theo nguồn.
PIPELINE & SALES
Quản lý pipeline bán hàng từ cơ hội đến doanh thu
Thiết lập các giai đoạn bán hàng theo mô hình doanh nghiệp, theo dõi giá trị cơ hội, người phụ trách, xác suất chốt, thời gian dự kiến và kết quả thắng/thua.
Cơ hội / Deal
Giá trị, sản phẩm/dịch vụ, khách hàng, owner, xác suất, ngày dự kiến chốt và lý do thắng/thua.
Pipeline linh hoạt
Thiết lập nhiều pipeline và nhiều giai đoạn phù hợp từng đội Sales, sản phẩm hoặc quy trình.
Theo dõi doanh thu
Theo dõi cơ hội, doanh thu dự kiến, doanh thu thực tế và kết quả bán hàng theo nhân viên/nhóm.
Chuyển bước tự nhiên
Từ lead sang deal, báo giá, hợp đồng, triển khai, hóa đơn và thanh toán mà vẫn giữ lịch sử dữ liệu khách hàng.
BÁO GIÁ & BÁN HÀNG
Tạo, quản lý và gửi báo giá ngay trong quy trình CRM
Nhân viên Sales có thể tạo báo giá từ cơ hội bán hàng, quản lý sản phẩm/dịch vụ, giá, chiết khấu, điều khoản và trạng thái xử lý. Báo giá được liên kết với khách hàng và cơ hội để quản lý xuyên suốt.
- Tạo và quản lý nhiều phiên bản báo giá.
- Gửi báo giá cho khách hàng và theo dõi trạng thái.
- Liên kết báo giá với deal, khách hàng và hợp đồng.
- Chuyển tiếp dữ liệu sang các bước xử lý tiếp theo.
Quản lý hợp đồng
Quản lý giá trị, thời hạn, trạng thái, người phụ trách, khách hàng và các thông tin liên quan đến hợp đồng.
Thiết lập nhắc việc cho mốc quan trọng, gia hạn, xử lý tiếp theo hoặc các công việc sau ký kết.
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Thiết lập quy trình CSKH khác nhau theo từng nhóm khách hàng
Doanh nghiệp có thể thiết kế cách chăm sóc theo nhóm khách hàng, loại khách, thẻ VIP hoặc trạng thái quan hệ; từ đó phân công người phụ trách, đặt lịch và kiểm soát việc chăm sóc theo từng bước.
Quy trình theo nhóm
Nhóm VIP, khách mới, khách đang mua, khách lâu chưa mua hoặc nhóm do doanh nghiệp tự định nghĩa có thể áp dụng quy trình CSKH riêng.
Lịch chăm sóc tiếp theo
Đặt ngày/giờ chăm sóc lại, giao nhân viên thực hiện và nhận nhắc nhở khi đến hạn.
Lịch sử & kết quả CSKH
Ghi nhận nội dung liên hệ, kết quả xử lý, nhu cầu mới và bước chăm sóc tiếp theo để đội ngũ tiếp nhận không bị mất ngữ cảnh.
TICKET & SUPPORT
Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ và kiểm soát chất lượng CSKH
Ghi nhận yêu cầu, phân loại vấn đề, mức độ ưu tiên, người xử lý và trạng thái ticket. Toàn bộ lịch sử hỗ trợ gắn với hồ sơ khách hàng để Sales và CSKH cùng nắm được tình hình.
Phân loại ticket theo nhóm, vấn đề và mức độ ưu tiên.
Chỉ định người xử lý và theo dõi trạng thái.
Lưu lịch sử xử lý và phối hợp với công việc/dự án khi cần.
Từ hỗ trợ đến cơ hội mới
Thông tin phát sinh trong quá trình hỗ trợ có thể trở thành nhu cầu mới, cơ hội bán hàng hoặc lịch chăm sóc tiếp theo, giúp doanh nghiệp không bỏ lỡ cơ hội từ khách hàng hiện hữu.
TRƯỚC & SAU KHI TẬP TRUNG CRM
Biến dữ liệu rời rạc thành một quy trình có thể theo dõi
Thay vì để mỗi bộ phận tự quản lý một phần thông tin, doanh nghiệp có thể đưa khách hàng, cơ hội và các mốc xử lý về cùng một luồng.
Thông tin nằm ở nhiều nơi
Một dữ liệu – nhiều bộ phận cùng làm việc
CRM LIÊN THÔNG ERP
Một khách hàng – một dữ liệu xuyên suốt từ bán hàng đến vận hành
Từ Lead và khách hàng, dữ liệu được nối xuyên suốt qua Deal, Báo giá, Hợp đồng, Dự án/Công việc, Dịch vụ/Ticket, Hóa đơn, Thanh toán và Kế toán; đồng thời liên kết HRM cho phân công, KPI và hoa hồng.
CRM ↔ Bán hàng
Liên kết Lead, Deal với sản phẩm/dịch vụ, báo giá, đơn hàng và doanh số; theo dõi xuyên suốt từ cơ hội đến giao dịch.
CRM ↔ Hợp đồng
Gắn khách hàng, cơ hội, báo giá và hợp đồng; quản lý giá trị, thời hạn, trạng thái và các mốc cần nhắc.
CRM ↔ Dự án & công việc
Khi giao dịch được chốt, liên kết dự án, công việc, người phụ trách và tiến độ; kết quả được cập nhật về hồ sơ khách hàng.
CRM ↔ Dịch vụ & Ticket
Liên kết dịch vụ, ticket, hỗ trợ, bảo hành và lịch xử lý để quản lý trọn vòng đời sau bán hàng.
CRM ↔ Hóa đơn & công nợ
Liên kết giao dịch với hóa đơn, thanh toán và công nợ để theo dõi khoản phải thu và các mốc thanh toán cần xử lý.
CRM ↔ HRM, KPI & hoa hồng
Liên kết người phụ trách với dữ liệu nhân sự, KPI và hoa hồng để theo dõi hiệu quả Sales/CSKH theo dữ liệu.
Một hồ sơ khách hàng – các bộ phận cùng sử dụng một nguồn dữ liệu: bán hàng, báo giá, hợp đồng, dự án, công việc, dịch vụ, hóa đơn, thanh toán, kế toán, HRM, KPI và hoa hồng.
